FP相談

親身になってアドバイス

まずは無料相談から

一度きりの人生、楽しみましょう

フィナンシャル総合研究所は、独立系FP会社です。
従いまして、特定の金融商品等の販売等は一切しておりません。
中立公正な立場で、お客様へ親身にアドバイスをさせていただきます。

弊社が大切にしていることは、
「お客様の笑顔」だけです。

私たちは、「お客様の笑顔」を第一に考えて、スタッフ一同、
ご相談に乗っております。

FP相談は以下のように進みます。

1.弊社ならびに相談員のご紹介

⇒自分達自身の人となりを、お客様に知っていただきます。
相談は、お客様の永いお付き合いの「大切な第一歩」です。
例えて言うならば、お見合いみたいなものですね(笑)
とにかく、このひとときを安心安全なお時間にしていきます。

2.お客様の夢や希望、目標をお聞きします。

⇒自分は、「何のために生きているか?」
「現状は、自分の夢や目標に向かっているのか?」等
少し人生について、真剣に考えていただきます。
なかなか、ドキッとするものです(笑)

3.優先順位付け

⇒ご自身の夢や希望、目標において、優先順位をつけていただきます。
物事には、全てタイミングがあります。
お客様の現状を踏まえて、プロとしてしっかりとアドバイスを
させていただきます。私たちは、お手伝いはいたしますが、
最終的なご決断は、全て「お客様自身」がするのです。

4.実行・援助

⇒具体的なアクションプランを考え、実行・援助いたします。
10人10色のプラン実現へ向けて、スタッフ一同、
誠心誠意ご対応させていただきます。

5.フォロー

⇒アドバイスをしてからが、本当のお付き合いの始まります。
先ほどの例えに合わせるのならば、ここからが結婚生活の始まりです。
常に、お客様の夢や希望、目標にブレがないか、確認していきます。
一度きりの人生、楽しまなきゃですね。